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如何把自己绑到新基建的火车上?

本文回顾近几十年发展过程,展望一下未来20年的发展方向。雷军说,站在风口,猪都能飞。既然大家都是猪,就要找好风口。

国家发改委首次明确「新基建」范围,具体涵盖

  1. 5G 基建
  2. 工业互联网
  3. 人工智能
  4. 大数据中心
  5. 高速公路轨道交通
  6. 新能源汽车充电桩
  7. 特高压

这是10-20年内,国家万亿的投资渠道。我坚定的相信,无论把自己绑在国家发展的风口上的这些朝阳产业上,会发展的更好。先来回顾一下近几年的互联网发展历史。

1990至今 互联网时代

在旧工业革命时,我们的大清因为自大保守,没有赶上工业革命的快车。但是随着新中国成立和改革开放的这些年的追赶,和对于先进文化的学校,到了互联网时代,中美几乎处于同一起跑线,同时开跑。

美国有了雅虎,谷歌,Amazon,Microsoft。
而中国现在的互联网巨头也几乎都是2000年左右创办的。
网易: 1997年6月
搜狐: 1998年2月
京东: 1998年6月18日
腾讯: 1998年11月11日
新浪: 1998年12月
阿里: 1999年9月9日
美国的公司伴随着全球化的进展,迅速将互联网/软件市场全球化。相对于传统行业,互联网有着天然的快速传播,生产后即可享受最大化的边际收益,迅速发展。现在美国的巨头都成为了万亿级公司。而值得庆幸的是,中国这几家企随着国家的保护措施以及中文社区的天然壁垒,现在混得也可以相媲美。

回顾历史,只要是在20年前,有先见之明,投身于互联网时代,现在绝对是靠股票都能财富自由的人。

2008至今 移动互联网2C

iPhone的诞生,标志了智能手机的兴起。之后的3G,4G时代快速迭代,使得传统的互联网公司还没歇息,快速迈入移动互联网的蓝海之中。
传统巨头:

  • 阿里迅速投入手机淘宝的研发,淘宝+支付宝的天然优势形成了自己的护城河。
  • 腾讯宁愿断掉手机QQ的大腿,也要制造一款纯净的移动互联网社交平台,微信。当然,微信的成功也让腾讯上了头等舱,为之后的游戏,广告等业务创造了土壤。
  • 新浪前期发展不是很了解,后期微博迅速拓展移动端,并且引入了明星,饭圈等内容生态,干翻了腾讯微博,留在了船上。
  • 网易虽然做的比较杂,但是手机游戏的自然增长也带了巨大的收益。
  • 搜狐百度算是反应太慢,百度虽然也有尝试过外卖/以及推广百度app,但是单单外卖app和一个搜索引擎,没有绝对性的壁垒,最后外卖业务也凉了。

当然,移动互联网也带来了更多新机遇。

  • 手机行业:小米,华为,蓝绿厂这几家最有代表性的厂商就是抓住了移动互联网的机遇。当然大浪淘沙,虽然赛道不错,但是那些跑不快的马(魅族,努比亚,天语,小辣椒,中兴等)确实死在了沙滩上。最值得遗憾的就是传统巨头诺基亚和摩托诺拉没有及时调整方向,直接被挤下了赛道。
  • 直播:4g的普及使得观众和主播随时可以在手机上完成互动,直播行业曾经千帆竞技,最后大浪淘沙,现在斗鱼,YY,虎牙通过运营跑赢杀到最后。
  • 外卖:外卖行业需要结合线下,而且容易形成壁垒。美团,饿了么,百度,滴滴血拼到最后,腾讯控股美团,阿里控股饿了么,形成了平衡。
  • 短视频:短视频也从千帆竞技到两分天下,最后抖音、快手两家基于推荐算法的公司跑到最后。虽然腾讯,b站也都开始发展自己的短视频,但是由于入场晚,没有“基因”,微视依然不瘟不火。【值得一提的是抖音母公司字节跳动发展迅速,凭借着成功经验疯狂生产不同的app,形成了app矩阵,用人海拼概率,总有儿子有出息。并且不断的迭代出海市场,Tiktok成为了全球化的短视频平台。而且有了Tiktok的经验,我看好字节跳动在海外市场的发展】
  • 移动支付:其实移动支付虽然前期竞争猛烈,但实际上还是阿里和腾讯在跑马圈地,最后二分天下。移动支付的门槛太高,银联有着天然的资源优势,玩到最后都难以抗衡。
  • 社交电商:社交电商唯一nb的代表就是拼多多,完全放弃pc端,只做移动端,靠社交电商能超过京东,和淘宝抗衡,拼多多真的很强。当然,拼多多的成功还有很多其他因素,比如淘宝对于中小商户的挤压,物流成本的降低,对准了下沉时长,等等等等。拼多多现在2020.05.22的股价已经是$68了,太顶了。上市十几块到现在市值翻了三四倍。
  • 移动打车:滴滴快滴血拼,挤掉对手,最后合并,垄断市场。经典的故事,不多说了。

2015至今 产业互联网2B

  • 产业互联网基础—云计算

互联网2B最直观的感受就是各类云计算市场的崛起。云计算市场也有着国家的安全保护的战略意义,国内三家巨头享受到了红利。

2015年无论对于投资界,BAT等科技巨头,或者中小型创新企业,面向B端市场的企业级服务受到重视,其中人工智能、大数据、云计算等主要面向企业级服务的互联网基础设施成为科技巨头的布局重点。

  • 在这方面,阿里起步较早,阿里云在2016年都高调表态,强势进军云计算平台,再结合淘宝本身的自身需求,对于高频发高计算的技术积累,在数据库和弹性计算上都有了迅猛增长。就在2020的5月,也就是前几天,阿里云年收入破四百亿。实属吓人。阿里云现在也开始着力发展海外业务,与老牌的AWS,Google Cloud开始抗衡。做到了亚太第一。

  • 腾讯云起步较晚,但是发力迅猛,各种活动的促销,也抢来了一大块蛋糕。2019年全年应收170亿,付费用户超过100万。

  • 百度虽然在移动互联网发展的不好,但是百度云的发展也还可以。尤其是在ai算法方法发力充足,百度的飞浆深度学习框架虽然和TF,pytorch还有着明显差距,但是国内已经有人开始使用了。在算法上的沉淀,确实给百度带来了一定的市场。

  • 除此之外的还有华为云,七牛云等小的计算平台。

当然,除了计算,产业互联网更多的应用场景需要具体的去优化和抽象,这也就之后十年的发展方向。

新基建对于从业者

回归历史,雷军的那句话真很对。站在风口,猪都能飞,如何选择风口就太重要了。而新基建我觉得是一个简单粗暴的选择方式,十万亿的发展空间对于任何一个行业都有直接的刺激。

过去二十年的国家基础建设主要是房地产,铁路等。铁路普通人无法投资,但是一大批人通过炒房/提前购买,实现了财富的增长,抛开对于社会的影响,这些人确实改善了自己的生活的目的。

现在回到正题,新基建对于我们来说,该如何选择?如何把自己绑到新基建的火车上?

  • 简单回答:投资
    从事相关行业,力量投资;购买相关股票,价值投资。
    价值投资不必多说,就买各个领域的龙头股票,等待稳定收益。

力量投资就得结合自身的专业特长去考虑:

图来自所长林超
对于每个领域多说两句:

  1. 5G 基建
    上游通信,纯工业,包括数字电路,芯片,天线,系带,运营线等。下游则是5G带来的新应用,包括内容(4K,VR)平台,云游戏平台,自动驾驶等等,以及需要大量的相应的内容创作者(网红)。虽然传统巨头必然会转型,但是绝对会爆发出一些新的明星公司。
  2. 工业互联网
    工业互联网是个难啃的骨头,因为需要不断的对于传统行业的痛点进行深耕,找到解决方案,然后抽象方案,形成自己的体系。阿里也有“工业大脑”,华为也有“智慧大脑”。但是这里我看好某些做垂直行业的小型公司崛起,只有深挖到生产的每一步才能做好。
  3. 人工智能
    人工智能是个虚词,不落到具体的应用,技术会显得一文不值。这几年的CV和NLP的发展,确实落地了具体的应用,比如人脸识别,车牌识别,图像修复增强;骚扰电话机器人,机器翻译,搜索引擎的智能,语音助手等。如果能诞生一个新的具体的应用场景,就能杀入市场,盘活技术。
  4. 大数据中心
    主要也被云计算平台包揽了。
  5. 高速公路轨道交通 & 6. 新能源汽车充电桩 & 7. 特高压
    关于最后几点,我不太了解,都是纯工业的方向。虽然石油价格的下跌也缺失造成了一定的阻力,我相信电动车行业是发展方向,适合长期投资。

总的来说,如果你和我一样是计算机相关专业,那去坚定地去从事互联网行业,如果想发展的更好,就坚定地去产业/工业互联网的这样toB的产业。不断的成为一个垂直细分领域的专家,身价只会随着年龄越来越高。

对于更有梦想的同学来说,就可以考虑不断的积累经验,等待机会。在3-5年后,一旦爆发了新的媒体形式,新的交互模式。必然会诞生像小红书,抖音,bilibili这样新的PUGC平台型娱乐工具,而平台的增长是非常快速的,可能三四年就能实现上市。
你需要做的就是准备好人脉,储备好技术,提前入场,努力垄断,干翻对手。一将功成万骨枯。

本文并未查阅资料,纯属白日做梦,大家看看就好。

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